Módulo de Mensalistas: ativar, cadastrar e gerenciar cobranças mensais recorrentes

O módulo de Mensalistas permite cobrar pacientes com uma mensalidade fixa recorrente — útil para qualquer serviço com frequência regular e valor mensal combinado, como Pilates, RPG, hidroterapia, atendimentos semanais fixos ou qualquer outra modalidade com cobrança mensal. O Clinvo gera as faturas automaticamente no dia configurado e mostra quem está em dia, em atraso ou com fatura a vencer.

Recurso do plano Profissional e Clínica. No plano Essencial o módulo não está disponível.

Nada muda sem você ativar

O módulo é totalmente opcional. Enquanto não ativado, o sistema funciona exatamente como antes — sem nenhuma mudança nos pacientes, agendamentos ou financeiro existentes. Ativar não altera registros já criados.

Como ativar o módulo

1. Acesse Configurações → Minha Clínica no menu lateral
2. Role até a seção de funcionalidades e marque Módulo de Mensalistas
3. Clique em Salvar alterações

Após ativar, o item Mensalistas aparece no menu lateral entre Financeiro e Comissões.

Apenas Administradores conseguem ativar o módulo. Profissionais e recepcionistas veem e usam a lista de mensalistas após a ativação, mas não conseguem alterar essa configuração.

Cadastrar uma mensalista

1. Acesse Mensalistas no menu lateral
2. Clique em + Nova Mensalista
3. Preencha os campos:
   • Paciente — selecione na lista de pacientes cadastrados
   • Serviço — o serviço que será cobrado mensalmente
   • Profissional — responsável pela mensalidade
   • Valor mensal — valor fixo combinado por mês
   • Dia de vencimento — entre 1 e 28 (a fatura é gerada e vence nesse dia todo mês)
   • Aulas por mês (opcional) — se preenchido, o sistema exibe o contador “X de N aulas realizadas” no detalhe da mensalista; deixe em branco se a mensalidade for pelo valor fixo independente da frequência
   • Descrição (opcional) — aparece nas faturas e na lista; útil para identificar a turma ou horário (ex: “Pilates ter/qui 07h”)
4. Marque Gerar fatura deste mês agora se quiser cobrar o mês corrente imediatamente
5. Clique em Cadastrar

Geração automática de faturas: a partir do mês seguinte, o sistema gera a fatura automaticamente toda manhã cedo no dia de vencimento configurado — sem nenhuma ação necessária.

Entender os status das faturas

Cada fatura tem um status derivado automaticamente do pagamento associado:

Dar baixa em uma fatura

O Clinvo não cobra automaticamente no cartão do paciente. A baixa é sempre manual — o paciente paga por fora (Pix, dinheiro, maquininha) e você registra no sistema.

Pela lista de mensalistas

1. Acesse Mensalistas e clique na mensalista
2. Na tabela de faturas, localize a fatura desejada
3. Clique em Dar baixa
4. Informe o valor recebido e a forma de pagamento
5. Confirme

Pela visão de faturas

1. Acesse Mensalistas → clique em Ver todas as faturas
2. Filtre por Atrasadas para ver quem deve
3. Clique em Dar baixa na linha correspondente

O pagamento registrado aparece automaticamente em Financeiro com o rótulo “Mensalidade — Agosto/2026 — Nome da Paciente” e é contabilizado na receita do mês nos relatórios — sem nenhuma configuração extra.

Isentar ou cancelar uma fatura

Para faturas sem nenhum pagamento registrado, você pode cancelá-la (isentar):

1. Abra o detalhe da mensalista
2. Na tabela de faturas, localize a fatura
3. Clique em Isentar — a fatura passa para o status Cancelado e sai da conta de inadimplência

Faturas com pagamento parcial ou total não podem ser simplesmente canceladas — use o estorno do recebimento em Financeiro se precisar reverter.

Pausar uma mensalidade

Use a pausa quando a paciente fizer uma viagem, licença médica ou interrupção temporária — a fatura não é gerada enquanto a mensalidade estiver pausada.

1. Na lista de mensalistas, clique nos três pontinhos ou acesse o detalhe
2. Clique em Pausar
3. Para retomar, clique em Reativar

Ao reativar, a próxima fatura é gerada no próximo dia de vencimento — meses pausados não são gerados retroativamente.

Cancelar uma mensalidade

Ao cancelar, a mensalidade encerra definitivamente. Nenhuma fatura nova é gerada a partir do cancelamento.

1. No detalhe da mensalista, clique em Cancelar
2. Informe o motivo (opcional)
3. Escolha se deseja cancelar faturas em aberto (sem pagamentos registrados) ou mantê-las para cobrança
4. Confirme

Faturas com pagamentos parciais não são canceladas automaticamente — precisam de tratamento manual em Financeiro.

Visão geral do painel de mensalistas

No topo da página Mensalistas ficam quatro cartões de resumo:

• Ativos — quantidade de mensalistas com mensalidade ativa
• MRR — receita mensal recorrente total (soma dos valores mensais de todas as ativas)
• Recebido este mês — baixas já registradas no mês corrente
• Em atraso — valor total de faturas vencidas sem pagamento

Use os filtros rápidos Ativos, Pausados, Cancelados e Atrasados para navegar pela lista.

Relatórios de mensalistas

Relatório dedicado (Relatórios → Mensalistas)

Além do painel interno do módulo, há um relatório dedicado acessível em Relatórios → Mensalistas (plano Profissional). Ele oferece:

• MRR — receita mensal recorrente de todas as mensalistas ativas
• Taxa de adimplência do mês — percentual de faturas quitadas no mês de referência, com barra de progresso visual (Pagas / Em atraso / Em aberto)
• Breakdown por serviço — quantas mensalistas ativas e quanto de MRR cada serviço representa
• Seletor de competência — analise meses anteriores (últimos 6 meses)

O relatório aparece no hub de Relatórios mesmo se o módulo ainda não estiver ativo — ao clicar, você verá orientações sobre como ativar.

Origem da receita no hub de Relatórios

Quando o módulo está ativo e há baixas registradas nos dois tipos no período filtrado, o hub de Relatórios exibe automaticamente o card Origem da Receita, mostrando quanto veio de mensalistas versus atendimentos e pacotes — incluindo o percentual de cada um sobre o total. Isso permite identificar de onde vem a receita recorrente previsível versus a variável.

Como mensalidades aparecem no Financeiro

Cada baixa de mensalidade gera um registro em Financeiro com a etiqueta Mensalidade e o rótulo do ciclo (ex: “Pilates ter/qui 07h — Agosto/2026 — Kely”). Os valores entram automaticamente nos gráficos de receita mensal — sem nenhuma configuração extra.

Perguntas frequentes

O sistema cobra automaticamente no cartão da paciente? Não. O Clinvo gera a fatura e controla o ciclo, mas a cobrança é sempre feita por fora (Pix, dinheiro, maquininha) e você registra a baixa manualmente.

O que acontece se a data de vencimento cair num dia que não existe no mês? (ex: dia 30 em fevereiro) O dia de vencimento é limitado a 28 para evitar esse problema. Escolha sempre entre 1 e 28.

Posso usar mensalistas para qualquer serviço, não só Pilates? Sim. O módulo funciona para qualquer cobrança mensal fixa — Pilates, RPG, hidroterapia, atendimentos semanais, fonoaudiologia com frequência definida, ou qualquer outro serviço com valor mensal combinado.

A mensalidade substitui o lançamento manual de pagamentos? Sim, para o fluxo mensal. A fatura gerada automaticamente aparece em Financeiro ao ser paga, contabilizando na receita normalmente.

Posso ter um paciente como mensalista e também com pagamentos avulsos? Sim. Mensalista e pagamentos individuais são independentes. A mesma paciente pode ter uma mensalidade de Pilates e ainda pagar sessões avulsas de outro serviço.

O Clinvo envia aviso de vencimento por WhatsApp para a paciente? Ainda não. O envio automático de cobrança por WhatsApp está no roadmap — por enquanto, o controle é visual no painel de mensalistas.

Como desativar o módulo? Volte em Configurações → Minha Clínica, desmarque Módulo de Mensalistas e salve. O item some do menu, mas os dados (mensalistas, faturas) ficam preservados caso você reative depois.

Artigos relacionados:

• Como registrar um pagamento
• Acompanhar e filtrar pagamentos
• Saldo do paciente
• Analisar receita por período
• Relatório financeiro do paciente e pacotes