Perfis de acesso: o que cada usuário pode fazer

O Clinvo controla o que cada pessoa da equipe consegue ver e fazer através de perfis de acesso. Cada usuário é atribuído a um perfil, e o perfil concede um conjunto de permissões (ver agenda de outros, gerenciar financeiro, exportar prontuário etc).

O sistema traz 3 perfis padrão que você pode usar direto — e permite criar perfis customizados para casos específicos (ex: um Profissional Júnior que só vê a própria agenda, ou uma Recepcionista com acesso ao financeiro).

O perfil de Profissional aparece com o título da profissão conforme a área de atuação da clínica: Fisioterapeuta, Psicólogo(a), Nutricionista, Fonoaudiólogo(a) etc. As permissões padrão são as mesmas. Nesta página usamos “Profissional” para se referir a qualquer uma dessas.

Os 3 perfis padrão

Administrador

Acesso completo à clínica. É o dono ou gestor — quem contratou a assinatura.

• Vê e edita tudo: agenda, pacientes, prontuário, financeiro, relatórios, comissões
• Gerencia a equipe (adicionar, editar, desativar, remover)
• Gerencia perfis de acesso e configurações da clínica
• Cuida da assinatura, plano e cobrança

Só existe 1 Administrador por clínica — o dono da conta, definido no cadastro inicial. Não é possível criar um segundo Admin. Para dar poderes amplos a outra pessoa sem torná-la Admin de fato, crie um perfil customizado com as permissões que ela precisa.

Profissional

Perfil de quem atende pacientes. Recebe agenda, pacientes e prontuário — mas não o financeiro nem a governança da clínica.

• Vê e cria agendamentos (da clínica inteira por padrão)
• Cadastra, edita e exclui pacientes
• Cria e edita anamnese, evoluções e documentos clínicos
• Exporta prontuário do paciente
• Vê os relatórios de atendimento e comparecimento
• Não acessa financeiro, comissões, mensalistas nem configurações da clínica

Recepcionista

Perfil de quem cuida da recepção. Foco em agenda e cadastro.

• Vê e cria agendamentos
• Cadastra e edita pacientes (dados básicos)
• Vê a lista de profissionais (para escolher responsável ao criar agendamento)
• Não acessa prontuário clínico, financeiro, relatórios nem configurações

Comparativo dos 3 perfis padrão

Perfis customizados

Se os 3 padrões não atendem, o Administrador pode criar perfis customizados com qualquer combinação de permissões. Casos reais:

• “Profissional Júnior” — herda o perfil de Profissional mas sem a permissão de ver agenda de outros. Ele só enxerga a própria agenda.
• “Recepcionista Sênior” — Recepcionista + acesso ao financeiro básico (registrar recebimentos).
• “Profissional com repasse” — Profissional + permissão de ver o financeiro dos próprios atendimentos.

Cada perfil customizado é baseado em uma das funções fixas (Profissional ou Recepcionista) e serve como um “molde” — só quem é Administrador do sistema pode criar/editar/excluir. Não é possível criar perfil customizado com base em Administrador (a regra “1 Admin por clínica” é mantida).

Passo a passo: Como criar um perfil customizado.

Como atribuir um perfil a um membro da equipe

O perfil é escolhido no momento do cadastro do usuário, ou pode ser alterado depois pelo botão de editar na tela Configurações → Equipe:

1. Configurações → Equipe → clique no ícone de edição do membro
2. Escolha a Função (Profissional ou Recepcionista)
3. Escolha o Perfil — aparecem os perfis padrão e os customizados compatíveis com aquela função
4. Salvar

A mudança vale imediatamente (ou em até 5 minutos, dependendo do cache).

Regras importantes

• 1 Administrador por clínica — o Admin é único e não pode ser rebaixado por si mesmo nem por outro usuário. Para “trocar de Admin” (ex: transferir a titularidade da conta), fale com o suporte.
• Recepcionistas são gratuitas — não contam no limite de assentos do plano Clínica (Profissional+ inclui recepcionistas ilimitadas).
• Editar o próprio perfil — o Admin não pode editar a própria função. Se precisar mudar, um outro administrador precisa fazer (fale com o suporte para casos únicos).
• Excluir um perfil customizado em uso — o sistema bloqueia e mostra quantos usuários usam o perfil. Reatribua-os para outro perfil antes de excluir.

Dúvidas frequentes

Posso ter dois Administradores? Não. É 1 Admin por clínica. Se precisar dar poderes amplos a outra pessoa, crie um perfil customizado baseado em Profissional com todas as permissões que ela precisa — mas essa pessoa continua sendo Profissional para efeito de titularidade da conta.

Meu Profissional consegue ver a agenda de outros colegas? Sim, por padrão. O perfil Profissional padrão inclui a permissão “Ver agenda de outros profissionais”. Se quiser que ele veja apenas a própria agenda, crie um perfil customizado desmarcando essa permissão.

O Profissional vê os valores financeiros dos atendimentos? Não, por padrão. O módulo financeiro é restrito ao Administrador. Você pode criar um perfil customizado que libere financeiro para Profissionais, se quiser.

A Recepcionista pode acessar o prontuário do paciente? Não, por padrão. O prontuário (anamnese, evoluções, documentos clínicos) é restrito a Profissional e Administrador. Se precisar que a recepcionista tenha acesso, crie um perfil customizado.

Alterei o perfil de um usuário e ele não vê a mudança. Por quê? O sistema cacheia permissões por até 5 minutos. Peça para o usuário sair e entrar novamente — a nova permissão passa a valer imediatamente.

Posso excluir um dos perfis padrão? Não. Os 3 perfis (Administrador, Profissional, Recepcionista) são fixos — eles vêm com um ícone de “padrão do sistema” e ficam em modo leitura. Você pode duplicá-los para criar variantes customizadas.

Leia também

• Como criar um perfil customizado
• Adicionar e remover membros da equipe
• Área de atuação da clínica
• Planos e preços