Os relatórios financeiros do Clinvo oferecem uma visão consolidada da saúde financeira da clínica, com gráficos e métricas por período.
Plano necessário: Relatórios completos estão disponíveis nos planos Profissional e Clínica. No plano Essencial, o módulo Financeiro registra pagamentos normalmente, e a tela de Relatórios fica visível com uma prévia dos gráficos bloqueada — faça upgrade para o plano Profissional para liberar o acesso completo.
Acessando os relatórios
- No menu lateral, clique em Relatórios
- Selecione o período desejado no seletor no topo da página
Períodos disponíveis
| Período | Uso |
|---|---|
| Últimos 7 dias | Visão da semana atual |
| Últimos 30 dias | Controle mensal |
| Últimos 90 dias | Análise trimestral |
| Últimos 180 dias | Análise semestral |
| Últimos 365 dias | Análise anual |
Métricas financeiras disponíveis
Recebido no período
Soma do dinheiro que efetivamente entrou no período — não do valor das cobranças. Cada recebimento entra no mês em que foi recebido, então uma sessão paga em duas parcelas em meses diferentes aparece dividida entre eles.
Estornos entram como valor negativo na data do estorno, o que preserva o número de um mês já fechado: um recebimento de julho devolvido em agosto não altera julho.
Usar o saldo de um paciente não soma aqui — aquele dinheiro já foi contado quando entrou.
A receber
Quanto ainda falta receber em todas as cobranças em aberto, incluindo as Parciais. Canceladas e estornadas ficam de fora.
Receita por serviço
Qual tipo de atendimento gerou mais receita no período, permitindo identificar os serviços mais rentáveis.
Origem da receita (Mensalistas × Atendimentos)
Quando o módulo de Mensalistas está ativo e há receita dos dois tipos no período, um card extra mostra o total separado em duas categorias: Mensalistas (receita recorrente de mensalidades) e Atendimentos e Pacotes (receita variável). Cada categoria exibe também o percentual sobre o total. Esse breakdown aparece automaticamente — sem configuração — quando houver baixas registradas nos dois tipos no período selecionado.
Gráficos disponíveis
- Receita ao longo do tempo — barras com a evolução mensal, agrupada pela data de cada recebimento
- Distribuição por status de pagamento — pizza com a proporção entre Pago, Parcial, Pendente e Cancelado
- Receita por serviço — barras comparativas entre os tipos de atendimento
Interpretando os dados
Receita alta com muitos pendentes — pode indicar que vários pacientes ainda não pagaram, ou que lançamentos recebidos não foram confirmados. Filtre os pagamentos por status Pendente no módulo Financeiro para identificar os casos. Veja o fluxo completo em Como o status do pagamento afeta os relatórios.
Queda abrupta em um período — verifique se houve muitos cancelamentos ou se o período inclui feriados. Cruze com o relatório de agendamentos.
Dúvidas frequentes
Os dados são em tempo real? Sim. Os relatórios refletem os dados mais recentes registrados no sistema.
Posso exportar o relatório? Esta tela é visualizada diretamente no sistema — use a impressão do navegador para salvar em PDF. Se você precisa dos números em planilha, o Relatório financeiro do paciente e pacotes tem exportação em CSV.
O relatório considera pagamentos de todos os profissionais da clínica? Sim. Os relatórios consolidam os dados de toda a clínica, independentemente do profissional que realizou o atendimento.
Quero saber quem especificamente está devendo. Onde vejo? Aqui os números são da clínica inteira. Para abrir por paciente — cobrado, recebido, a receber e saldo de cada um —, use o Relatório financeiro do paciente e pacotes (plano Profissional).
Quero ver métricas específicas de mensalistas (MRR, adimplência, breakdown por serviço). Onde vejo? Há um relatório dedicado. No hub de Relatórios, clique no card Mensalistas (disponível no plano Profissional, desde que o módulo esteja ativo). Veja o que está disponível em Relatório de Mensalistas.