Visualizando os pagamentos
Acesse Financeiro no menu lateral para ver todos os registros de pagamento da clínica. A lista exibe data, paciente, serviço ou informação do pacote, valor, forma de pagamento e status.
Para pacotes de sessões (disponíveis nos planos Profissional e Clínica), a coluna de serviço exibe o contador de utilização no formato X/N sessões (ex: 3/10 sessões), facilitando o acompanhamento do saldo de cada paciente. O contador conta apenas sessões ativas — agendamentos cancelados ou com falta não ocupam vaga e voltam ao saldo. As sessões são consumidas pela agenda, ao vincular o agendamento ao pacote (veja Cobrar sessões do pacote).
Para pagamentos avulsos (lançados antes do agendamento), o nome do paciente aparece com uma etiqueta amarela Avulso e a coluna de serviço mostra “Aguardando agendamento”. Use o ícone de link (🔗) na linha — ou o item Vincular a agendamento no menu de ações — para conectar esse pagamento a um agendamento existente desse paciente.
Filtrando pagamentos
Use os filtros no topo da lista para encontrar lançamentos específicos:
- Por tipo — filtre entre Sessão Individual e Pacote de Sessões
- Por status — filtre por Pendente, Pago, Cancelado ou Estornado
- Por período — selecione um intervalo de datas
Os filtros podem ser combinados. Por exemplo: Tipo = Pacote + Status = Pago lista todos os pacotes já quitados.
Status de pagamento
| Status | Significado |
|---|---|
| Pendente | Pagamento ainda não recebido |
| Pago | Pagamento confirmado e recebido |
| Cancelado | Pagamento cancelado |
| Estornado | Valor devolvido ao paciente |
Atualizando o status de um pagamento
Para marcar um pagamento pendente como pago:
- Na lista de pagamentos, localize o registro
- Clique no ícone Marcar como Pago (✓) na linha correspondente
- Ou abra o pagamento, altere o status para Pago e salve
Editando um pagamento
- Localize o pagamento na lista
- Clique em Editar (ícone de lápis)
- Faça as alterações (valor, forma de pagamento, ID de transação, observações e Data do pagamento — campo disponível em todos os pagamentos)
- Salve
A Data do pagamento não pode ser definida no futuro. Use o campo em branco se quiser manter a data atual sem alterar.
Para pacotes, o número de sessões não pode ser alterado após a criação. Cancele e recrie o pacote se necessário.
Vincular e desvincular agendamentos
Vincular um pagamento avulso ao agendamento:
- Na linha do pagamento com a etiqueta Avulso, clique no ícone de link (🔗) ou em Vincular a agendamento no menu ⋯
- Escolha o agendamento na lista (apenas agendamentos válidos do paciente aparecem — cancelados, faltas e os que já têm pagamento são automaticamente ocultados)
Desvincular um pagamento de um agendamento:
- Útil quando o vínculo foi feito no agendamento errado
- Na linha do pagamento individual já vinculado, clique no ícone de desvincular (🔗 cortado) ou em Desvincular agendamento no menu ⋯
- O pagamento volta a ter a etiqueta Avulso e pode ser vinculado a outro agendamento sem precisar excluir e recriar — preservando histórico e auditoria.
Pacotes são diferentes: o vínculo de uma sessão a um pacote é feito pela agenda, não pela lista do Financeiro. Para vincular ou desvincular uma sessão do pacote, abra o agendamento na agenda. Veja Cobrar sessões do pacote.
Excluindo um pagamento
- Localize o pagamento na lista
- Clique no ícone Excluir (lixeira)
- Confirme
Prefira alterar o status para Cancelado ou Estornado em vez de excluir, para manter o histórico financeiro completo. Pacotes com sessões já utilizadas não devem ser excluídos.
Dúvidas frequentes
Os pagamentos aparecem nos relatórios? Sim. Os valores por status são refletidos nos Relatórios Financeiros, com gráficos de receita por período — incluindo os pagamentos de pacotes. Entenda exatamente quais status entram na receita em Como o status do pagamento afeta os relatórios.
Posso exportar os pagamentos para uma planilha? Atualmente, o sistema não exporta para CSV/Excel diretamente. Os dados podem ser consultados nos relatórios dentro do próprio Clinvo.
Como sei quantas sessões de um pacote ainda estão disponíveis?
O contador X/N sessões na lista de pagamentos mostra em tempo real quantas sessões foram utilizadas. Filtre por Tipo = Pacote para ver todos os pacotes ativos do tenant. Cancelar um agendamento devolve a sessão ao saldo automaticamente; falta também devolve por padrão — mas se a clínica ativou Falta desconta sessão do pacote (Configurações → Minha Clínica), faltas a partir da ativação consomem a sessão. Veja Como registrar um pagamento → Falta desconta do pacote.
Como encontro todos os pagamentos avulsos pendentes de vinculação? Eles aparecem na listagem do Financeiro com a etiqueta Avulso ao lado do nome do paciente. Filtre por Tipo = Sessão Individual e procure pelos registros com essa etiqueta. Quando você cria um agendamento de um paciente que tem avulso pendente, o Clinvo também avisa diretamente no formulário de novo agendamento.