Visualizando os pagamentos
Acesse Financeiro no menu lateral para ver todos os registros de pagamento da clínica. A lista exibe data, paciente, serviço ou informação do pacote, valor, forma de pagamento e status.
Para pacotes de sessões (disponíveis nos planos Profissional e Clínica), a coluna de serviço exibe o contador de utilização no formato X/N sessões (ex: 3/10 sessões), facilitando o acompanhamento do saldo de cada paciente. O contador conta apenas sessões ativas — agendamentos cancelados ou com falta não ocupam vaga e voltam ao saldo. As sessões são consumidas pela agenda, ao vincular o agendamento ao pacote (veja Cobrar sessões do pacote).
Para pagamentos avulsos (lançados antes do agendamento), o nome do paciente aparece com uma etiqueta amarela Avulso e a coluna de serviço mostra “Aguardando agendamento”.
Para mensalidades (geradas automaticamente pelo módulo de Mensalistas), o nome do paciente aparece com uma etiqueta verde Mensalidade e a coluna de serviço exibe o rótulo do ciclo — por exemplo, “Pilates ter/qui 07h — Agosto/2026 — Kely”. Dar baixa em uma fatura de mensalidade funciona igual a qualquer outra cobrança: clique no ✓ na linha ou abra a cobrança e use + Registrar recebimento. Veja o fluxo completo em Módulo de Mensalistas. Use o ícone de link (🔗) na linha — ou o item Vincular a agendamento no menu de ações — para conectar esse pagamento a um agendamento existente desse paciente.
Filtrando pagamentos
Use os filtros no topo da lista para encontrar lançamentos específicos:
- Por tipo — filtre entre Sessão Individual e Pacote de Sessões
- Por status — Em aberto, Pendente, Parcial, Pago, Cancelado ou Estornado
- Por período — selecione um intervalo de datas
Os filtros podem ser combinados. Por exemplo: Tipo = Pacote + Status = Pago lista todos os pacotes já quitados.
Em aberto é o filtro mais útil da rotina: em vez de escolher um status, ele mostra tudo que ainda tem valor a receber — pendentes e parciais de uma vez. É a lista de quem ainda deve algo.
Status de pagamento
| Status | Significado |
|---|---|
| Pendente | Cobrança criada, nada recebido |
| Parcial | Recebido em parte — falta uma diferença |
| Pago | Recebido por inteiro |
| Cancelado | Cobrança encerrada sem ter recebido nada |
| Estornado | Dinheiro recebido foi devolvido ou virou saldo |
Cobranças Parciais mostram a decomposição na coluna Valor:
Ana Lima Fisioterapia R$ 85,00 [Parcial]
pago 50,00 · a receber 35,00
Registrando um recebimento
Para lançar o que falta receber numa cobrança em aberto:
- Na lista, localize o registro
- Clique no ícone ✓ na linha — ele registra exatamente o valor que falta, com a data de hoje
Se o valor ou a data forem diferentes, abra a cobrança e use + Registrar recebimento. Veja Paciente pagou só uma parte.
O status é calculado a partir dos recebimentos: Pendente → Parcial → Pago. Não há campo de status para editar. Para encerrar uma cobrança use Cancelar (sem recebimento) ou Estornar (com recebimento).
Abrindo o detalhe de uma cobrança
Clique na linha ou no ícone de lápis para abrir o detalhe, que reúne:
- Valor / Recebido / A receber no topo
- A lista de recebimentos, cada um com sua data, forma de pagamento e valor
- Os dados da cobrança — valor da sessão, método previsto e observações
- As ações Cancelar cobrança e Estornar
Para corrigir um recebimento lançado errado, clique no ícone de lixeira ao lado dele.
Para pacotes, o número de sessões não pode ser alterado após a criação. Cancele e recrie o pacote se necessário.
Vincular e desvincular agendamentos
Vincular um pagamento avulso ao agendamento:
- Na linha do pagamento com a etiqueta Avulso, clique no ícone de link (🔗) ou em Vincular a agendamento no menu ⋯
- Escolha o agendamento na lista (apenas agendamentos válidos do paciente aparecem — cancelados, faltas e os que já têm pagamento são automaticamente ocultados)
- O valor do avulso paga a sessão. Se sobrar, a diferença fica disponível como saldo do paciente; se não cobrir tudo, a sessão fica Parcial
Desvincular um pagamento de um agendamento:
- Útil quando o vínculo foi feito no agendamento errado
- Na linha do pagamento individual já vinculado, clique no ícone de desvincular (🔗 cortado) ou em Desvincular agendamento no menu ⋯
- O pagamento volta a ter a etiqueta Avulso e pode ser vinculado a outro agendamento sem precisar excluir e recriar — preservando histórico e auditoria.
Pacotes são diferentes: o vínculo de uma sessão a um pacote é feito pela agenda, não pela lista do Financeiro. Para vincular ou desvincular uma sessão do pacote, abra o agendamento na agenda. Veja Cobrar sessões do pacote.
Excluindo um pagamento
- Localize o pagamento na lista
- Clique no ícone Excluir (lixeira)
- Confirme
Prefira Cancelar (cobrança sem recebimento) ou Estornar (com dinheiro recebido) em vez de excluir, para manter o histórico financeiro completo. Excluir só faz sentido em lançamento duplicado. Pacotes com sessões já utilizadas não devem ser excluídos.
Dúvidas frequentes
Os pagamentos aparecem nos relatórios? Sim. Os valores por status são refletidos nos Relatórios Financeiros, com gráficos de receita por período — incluindo os pagamentos de pacotes. Entenda exatamente quais status entram na receita em Como o status do pagamento afeta os relatórios.
Posso exportar os pagamentos para uma planilha? Atualmente, o sistema não exporta para CSV/Excel diretamente. Os dados podem ser consultados nos relatórios dentro do próprio Clinvo.
Como sei quantas sessões de um pacote ainda estão disponíveis?
O contador X/N sessões na lista de pagamentos mostra em tempo real quantas sessões foram utilizadas. Filtre por Tipo = Pacote para ver todos os pacotes ativos do tenant. Cancelar um agendamento devolve a sessão ao saldo automaticamente; falta também devolve por padrão — mas se a clínica ativou Falta desconta sessão do pacote (Configurações → Minha Clínica), faltas a partir da ativação consomem a sessão. Veja Como registrar um pagamento → Falta desconta do pacote.
Como encontro todos os pagamentos avulsos pendentes de vinculação? Eles aparecem na listagem do Financeiro com a etiqueta Avulso ao lado do nome do paciente. Filtre por Tipo = Sessão Individual e procure pelos registros com essa etiqueta. Quando você cria um agendamento de um paciente que tem avulso pendente, o Clinvo também avisa diretamente no formulário de novo agendamento. Avulsos já totalmente consumidos saem da lista automaticamente.
Qual a diferença entre remover um recebimento e estornar? Remover serve para lançamento errado — o dinheiro nunca entrou. Estornar serve quando o dinheiro entrou e você está devolvendo; nesse caso o Clinvo pede o destino do valor (devolvido ao paciente ou mantido como saldo) e registra a saída na data do estorno. Veja Cancelar ou estornar.
Por que uma cobrança aparece como Parcial há semanas? Quase sempre é um recebimento que foi feito mas não lançado, não uma dívida real. Abra a cobrança e confira o histórico de recebimentos antes de cobrar o paciente.