Pacientes

Editar, buscar e inativar pacientes

Como pesquisar pacientes, editar dados e gerenciar o status ativo ou inativo na lista de pacientes do Clinvo.

Atualizado em 6 de outubro de 2026

Buscando um paciente

Na página Pacientes, use o campo de busca no topo da lista para encontrar um paciente pelo nome — ou por parte do CPF, do telefone ou do e-mail. A busca acontece em tempo real — basta começar a digitar.

A lista mostra os pacientes em ordem alfabética, com a coluna Status indicando Ativo ou Inativo.

Lista de pacientes filtrada pela busca com o texto Ana, mostrando resultados que contêm esse termo no nome
Digite qualquer parte do nome no campo de busca — os resultados filtram em tempo real.
Tela Pacientes do app no Android com a busca no topo, o botão + para cadastrar e a lista de pacientes com telefone e o selo Ativo
No app, toque no paciente para abrir a ficha; o + no topo cadastra um novo.

Editando os dados de um paciente

  1. Localize o paciente na lista
  2. Na coluna Ações, clique no ícone de lápis (Editar)
  3. Altere os campos desejados no formulário Editar Paciente
  4. Clique em Salvar

Você pode atualizar qualquer informação: dados pessoais, contato, endereço, convênio ou a autorização de WhatsApp (Aceita receber notificações por WhatsApp).

No sistema web, a ficha do paciente (que abre ao clicar no nome) é só para consulta — a edição é pelo ícone de lápis na lista.

Se a clínica usa o faturamento de convênios, o convênio aparece só para consulta na edição, com o link Gerenciar na aba Convênio. Trocar de convênio, corrigir o número ou cadastrar outra carteirinha é feito na aba Convênio da ficha do paciente — assim o convênio do cadastro e o das guias nunca ficam diferentes.

Inativando um paciente

Quando um paciente encerra o tratamento, você pode inativá-lo sem excluir o histórico:

  1. Na lista de Pacientes, clique no ícone de lápis (Editar) na linha do paciente
  2. No final do formulário, desmarque a opção Paciente ativo
  3. Clique em Salvar
Formulário de edição do paciente rolado até o final, mostrando a opção Paciente ativo marcada e o botão Salvar
No final do formulário de edição fica a opção Paciente ativo — desmarque e salve pra inativar sem apagar o histórico.

O paciente inativo continua na lista, com a etiqueta Inativo na coluna Status, e todo o histórico de consultas, pagamentos e prontuário é preservado.

Reativando um paciente

Para reativar, localize o paciente na lista (ele continua aparecendo, com a etiqueta Inativo), clique no ícone de lápis (Editar), marque novamente a opção Paciente ativo e clique em Salvar.

Excluindo um paciente

A exclusão é permanente e remove o paciente e todos os registros vinculados — agendamentos, pagamentos, anamneses e evoluções. Prefira inativar quando o paciente apenas encerrou o tratamento.

Para excluir:

  1. Na lista de Pacientes, clique no ícone de lixeira (Excluir) na linha do paciente
  2. Revise o resumo exibido — o sistema mostra a quantidade de agendamentos, pagamentos, anamneses e evoluções que serão excluídos junto (e avisa se houver pacote de sessões ou saldo do paciente)
  3. Digite EXCLUIR no campo de confirmação e clique em Excluir paciente e vínculos

Se o paciente tiver uma guia de convênio fechada, a exclusão é recusada: a guia é documento de cobrança e fica no histórico. Nesse caso, marque o paciente como inativo.

Dúvidas frequentes

A busca considera pacientes inativos? Sim. A lista mostra todos os pacientes, ativos e inativos — a coluna Status indica qual é qual.

Posso desfazer uma exclusão? Não. A exclusão é irreversível. Para manter o histórico, prefira usar a opção de inativar.

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