O módulo financeiro do Clinvo suporta dois fluxos de registro: pagamento por sessão individual (disponível em todos os planos) e pacote de sessões (disponível nos planos Profissional e Clínica).
Plano Essencial: apenas o fluxo de sessão individual está disponível. Para usar pacotes de sessões, faça upgrade para o plano Profissional.
Tipo 1 — Pagamento por sessão individual
Use este fluxo quando o paciente paga cada consulta separadamente.
- Acesse Financeiro no menu lateral
- Clique em + Novo Pagamento
- Em Tipo de Pagamento, selecione Sessão Individual
- Preencha os campos:
- Agendamento — selecione a consulta correspondente
- Valor — valor cobrado pela sessão
- Forma de pagamento — veja as opções disponíveis em Formas de pagamento aceitas
- ID da transação (opcional) — código do PIX, comprovante de cartão etc.
- Observações (opcional)
- Clique em Salvar
O pagamento aparece na lista financeira com status Pendente por padrão. Para marcar como pago imediatamente, basta clicar no ícone de confirmação na lista.
Tipo 2 — Pacote de sessões
Use este fluxo quando o paciente compra antecipadamente um conjunto de sessões (ex: pacote de 10 sessões de fisioterapia).
- Acesse Financeiro no menu lateral
- Clique em + Novo Pagamento
- Em Tipo de Pagamento, selecione Pacote de Sessões
- Preencha os campos:
- Paciente — selecione o paciente que adquiriu o pacote
- Número de sessões — quantidade de sessões incluídas no pacote (ex: 10)
- Valor — valor total do pacote
- Forma de pagamento
- Observações (opcional)
- Clique em Salvar
O pacote aparece na lista financeira com o contador de sessões utilizadas (ex: 0/10 sessões).
Vincular agendamentos ao pacote
Após criar o pacote, você precisa vincular cada agendamento realizado para descontar as sessões:
- Na lista de pagamentos, localize o pacote
- O sistema rastreia automaticamente quantas sessões foram utilizadas conforme os agendamentos são vinculados
Dica: O filtro Tipo → Pacote de Sessões na listagem facilita visualizar apenas os pacotes e acompanhar o saldo de cada paciente.
Registrando um pagamento pendente
Se o pagamento (individual ou pacote) ainda não foi recebido, o status padrão Pendente já cobre esse caso. Quando o pagamento for realizado, atualize o status para Pago na listagem.
Dúvidas frequentes
Preciso criar o agendamento antes de registrar o pagamento? Apenas para pagamentos de sessão individual — nesse caso, o agendamento precisa existir para ser selecionado. Para pacotes, o pagamento é registrado antes dos agendamentos: o paciente paga o pacote e as sessões são agendadas depois.
Posso registrar mais de um pagamento individual para o mesmo agendamento? Não. Cada agendamento tem um único registro de pagamento individual associado.
Um agendamento pode estar coberto por um pacote e ter pagamento individual ao mesmo tempo? Não. Um agendamento pode ser vinculado a um pacote ou ter um pagamento individual — nunca os dois.
Como corrijo um valor lançado incorretamente? Acesse o pagamento na lista, clique em Editar, corrija o valor e salve.