Modelos de Documentos: criar, editar e definir padrão

O Clinvo permite que cada clínica tenha seus próprios modelos de Relatório Fisioterapêutico e Atestado de Comparecimento. Você pode editar o conteúdo livremente, criar quantos modelos quiser (por exemplo, um modelo de relatório por especialidade) e marcar qual deve vir pré-selecionado ao gerar um documento.

Como acessar a tela de Modelos

Há dois caminhos:

• Caminho principal: menu lateral → Configurações → Modelos de Documentos
• Atalho: ficha do paciente → aba Documentos → botão “Gerenciar modelos” no topo

A gestão de modelos é restrita a usuários com perfil Administrador. Profissionais e recepcionistas usam os modelos mas não podem criar, editar ou excluir.

A tela de Modelos

Os modelos aparecem agrupados em dois blocos:

• Relatório Fisioterapêutico
• Atestado de Comparecimento

Cada modelo é um card com três possíveis selos:

Padrão da clínica vs Padrão do sistema

São dois conceitos independentes:

Padrão do sistema

É o modelo original do Clinvo, criado automaticamente quando você cadastra a clínica. Cada tipo tem um: “Relatório Padrão” e “Atestado Padrão”. Você pode editar o conteúdo, mas se quiser voltar ao texto original, clica em Restaurar. Ele não pode ser excluído.

Padrão da clínica

É o modelo que vem pré-selecionado quando alguém gera um documento. Quem escolhe é o admin, clicando em Tornar padrão no modelo desejado. Pode ser qualquer modelo — incluindo um customizado. Só há um por tipo.

Os dois conceitos podem coexistir no mesmo modelo (o padrão do sistema também marcado como padrão da clínica) ou em modelos diferentes (você cria “Relatório c/ CIF — Ortopedia” e define como padrão da clínica; o “Relatório Padrão” continua existindo, mas não vem marcado).

Criar um modelo novo

1. Acesse Configurações → Modelos de Documentos
2. No bloco do tipo desejado, clique em + Novo modelo
3. Dê um nome (ex: “Relatório c/ CIF — Ortopedia”)
4. Escreva o conteúdo no editor à esquerda
5. Veja a pré-visualização ao vivo à direita (com dados de exemplo)
6. Clique em Criar — você é levado direto para a edição completa do novo modelo

Editar um modelo existente

1. Na lista, clique em Editar no modelo desejado
2. Ajuste o nome, conteúdo e/ou status (ativo)
3. Clique em Salvar

A edição é em tempo real: cada alteração no editor aparece na pré-visualização à direita.

Toolbar do editor

O editor tem botões para:

• Negrito, itálico, sublinhado
• Títulos de seção (H2 e H3)
• Listas com marcadores e numeradas
• Alinhamento (esquerda, centro, direita, justificado)
• Tabela (3×2 com cabeçalho)
• Linha horizontal
• Inserir variável — dropdown com todas as variáveis disponíveis

Variáveis (placeholders)

Variáveis são “espaços reservados” no formato {{categoria.campo}} que o sistema substitui pelos dados reais no momento da geração. Por exemplo, {{paciente.nome}} vira “Maria Silva”.

Use o botão Inserir variável na toolbar para escolher de uma lista organizada, ou digite manualmente.

Variáveis disponíveis

Paciente: nome, cpf, rg, dataNascimento, idade, telefone, email, profissao, convenio, numeroCarteirinha

Clínica: nome, cnpj, endereco, cidade, telefone, logo

Profissional: nome, crefito, especialidade

Atendimento (atestado): data, horarioInicio, horarioFim, duracao, servico

Data: hoje

Anamnese (relatório): queixa, hda, antecedentes, antecedentesFamiliares, medicamentos, alergias, habitos, exameFisico, diagnostico, plano, objetivos

Códigos (relatório): cid, cif

Bloco de evoluções

No relatório, você pode incluir um bloco que se repete uma vez para cada sessão atendida. Use o botão Inserir variável → “Inserir bloco com S/O/A/P” no editor. O formato é:

{{#evolucoes}}
   ... conteúdo da sessão ...
{{/evolucoes}}

Dentro do bloco, ficam disponíveis: indice, data, subjetivo, objetivo, avaliacao, plano, procedimentos, observacoes.

Definir um modelo como padrão da clínica

1. Acesse Configurações → Modelos de Documentos
2. No modelo desejado, clique em Tornar padrão (ícone de estrela)
3. Pronto: a partir de agora ele vem pré-selecionado quando qualquer profissional da clínica for gerar um documento daquele tipo

Se já havia outro padrão da clínica, ele perde o selo automaticamente — só pode haver um por tipo.

Duplicar um modelo

Útil para criar variações. Clique em Duplicar, informe o nome do novo modelo, e o sistema cria uma cópia para você editar livremente.

Restaurar um modelo padrão do sistema

Se você editou o “Relatório Padrão” e quer voltar ao texto original do Clinvo:

1. Localize o modelo na lista (badge Padrão do sistema)
2. Clique em Restaurar
3. Confirme

O conteúdo volta ao original e o modelo é reativado se estava inativo. Apenas os modelos padrão do sistema têm essa opção.

Ativar / desativar um modelo

Modelos inativos não aparecem na lista do gerador de documentos, mas continuam visíveis em Configurações → Modelos para você reativar quando quiser.

Para desativar:

1. Edite o modelo
2. Desmarque o checkbox Ativo
3. Salve

Se você desativar um modelo que era padrão da clínica, ele perde esse selo automaticamente. O próximo geração cairá no padrão do sistema.

Excluir um modelo

Modelos customizados podem ser excluídos pelo botão Excluir (apenas Admin). Modelos padrão do sistema não podem ser excluídos — neles aparece Restaurar no lugar.

Editar antes de imprimir (ajuste pontual)

Se você precisa só de um ajuste para uma impressão específica (sem mexer no modelo), use a opção “Editar antes” no wizard de geração. O editor abre com os dados do paciente já preenchidos, você ajusta, e o ajuste vale só para aquele PDF.

Se gostou do ajuste e quer reusar, clique em Salvar como novo modelo — ele entra na sua lista como um modelo separado.

Escopo dos modelos

• Os modelos pertencem à clínica, não ao profissional. Todos os usuários da clínica veem e usam os mesmos modelos.
• Apenas Administradores podem criar, editar, duplicar, excluir, restaurar ou definir como padrão.
• Profissionais e recepcionistas podem gerar documentos usando qualquer modelo ativo.

Dúvidas frequentes

Quando crio um modelo novo, posso usar variáveis do paciente? Sim, todas as variáveis listadas acima estão disponíveis em qualquer modelo do tipo correspondente. Use o botão Inserir variável para não errar a sintaxe.

Se eu apagar o conteúdo do modelo padrão do sistema, perco para sempre? Não. Os modelos padrão do sistema podem ser restaurados ao conteúdo original a qualquer momento pelo botão Restaurar.

Posso ter modelos diferentes para cada especialidade? Sim. Crie um modelo por especialidade (ex: “Relatório c/ CIF — Ortopedia”, “Relatório — Neuropediatria”) e use o que faz sentido em cada caso. Marque o mais frequente como padrão da clínica para ele abrir pré-selecionado.

No mobile dá para criar modelos? A criação e edição de modelos é feita no dashboard web. No app mobile, você usa os modelos existentes para gerar PDF, mas a gestão dos modelos é restrita à versão web.

Quais documentos têm modelos editáveis? Relatório Fisioterapêutico e Atestado de Comparecimento. A Solicitação para Convênio usa um formulário fixo (sem modelo).